Вопреки своей сверхъестественной природе, ёкай Бем решительно отказался использовать сверхспособности для уничтожения человечества. Он собрал команду подобных ему, чтобы попытаться вновь стать людьми. С этой целью он и демоны Бемо и Аннабелла встали на защиту мира и справедливости от других ёкаев. Неподчинение приказам начальства привело к переводу офицера Сони Саммерс из Верхнего города в Нижний, что было равносильно смертному приговору. В первую рабочую смену она стала свидетелем грабежа и деятельности серийного убийцы. Помимо этого, пока она занималась преследованием преступника, ее машину продала какая-то старуха, от гибели под колесами авто ее спас непонятно откуда взявшийся человек в черном плаще и шляпе. Жертвы маньяка, орудовавшего уже 2-ю неделю, оказались утопленными, несмотря на отсутствие поблизости водоема. Странности на этом не закончились. В следующее дежурство на нее напал монстр из канализации, вмешательство Бема спасло ее от смерти второй раз. Однажды Соня находит труп девушки 10-и летней давности. Благодаря стараниям криминалистов, она выясняет личность погибшей. 17-и летняя Мэри Рассел, ученица элитной школы, пропавшая 10 лет назад, оказывается точной копией Аннабеллы, ведьмы из компании Бема.
