Около семнадцати лет назад в средневековом королевстве Валианта случилось несчастье: король, любящий отец всего народа и маленького наследного принца, серьезно заболел. В результате бесплодных попыток вылечить его был сделан вывод, что недуг короля – дело рук ведьмы, подчинившей себе нечистую силу, и женщине был вынесен смертный приговор. Но когда разгорелся костер, произошло нечто неслыханное: женщина родила младенца, а взявшийся откуда ни возьмись рыцарь выхватил его из огня и скрылся вдали, с легкостью уйдя из погони.
Король поправился, но церковь, решившая искоренить ведьм и колдунов раз и навсегда, лишь начала очистку Валианты: в последующие годы многие погибли на костре, а священнослужители всей страны продолжали поиски ребенка, рожденного той самой ведьмой. И вот, спустя семнадцать лет в приграничном городке появилась странная пара: отец, разглагольствующий о демонах и о настоящем предназначении ведьм, и его юный сын, проходящий какое-то особенное обучение. Вместе они направляются в Валианту, чтобы выполнить свою миссию.
