В этом аниме все события разворачиваются после того, как многолетняя война между людьми была окончена. Однако практически сразу же началась и новая война, которая длилась уже достаточно большое количество времени. В этом сражении люди борются с оборотнями, которым много в чем они уступают. Пусть у оборотней и нет никакой специальной техники или оружия, однако у них есть что-то большее, а именно мощь, клыки, смелось и преданность своей большой стаи. Как оборотни, так и простые волки готовы на все, чтобы спасти и защитить каждого из своей стаи. Однако их планы нельзя предсказать заранее, ведь вряд ли кто-то сможет понять их вой. Оборотни, конечно же, понимают это и именно поэтому так общаются. Общение зашифрованными данными – их большое преимущество перед соперниками.
Люди дали прозвище этому вою - код Люгера и многие годы делают все, чтобы расшифровать этот код. Однако если у людей есть хотя бы один малейший шанс, сержант по имени Росса связывается с Департаментом Криптоанализа, чтобы они прислали ему кого-то на помощь. Департамент прислал ему парня, которого звали Теслой. Есть надежда, что именно парень сможет расшифровать тайный язык оборотней. Тесла знает более ста языков и диалектов, а также умеет взламывать даже самую сложно зашифрованную информацию. Как только парень взялся за код Люгера, он столкнулся с тем, что расшифровать его под силу только оборотню. Все это означает, что парень должен поймать хотя бы одного оборотня. Однако поймать живого оборотня не получается. Если оборотень попадает в плен, то он убивает себя. Однако один отряд смог поймать женщину-оборотня. Сначала им хотелось ее убить, однако Тесла успел спасти девушку. Теперь ему предстоит привезти ее на базу, нужно привести ее живой...
