Класс, под руководством сэнсэя Амелии, не отличается ни успеваемостью, ни дисциплиной. Их показатели портят статистику элитной академии волшебства. Сама же академия находится на летающем острове и славится своими гениальными учителями и учениками. Учителями школы являются самые различные волшебники: от молодой девушки Маллон, до Гаруды - могущественного индийского орла. Все ученики школы ведут размеренный и спокойный образ жизни. Стараются получать высокие баллы за успеваемость, а класс студентов Амелии славится самыми низкими баллами за историю академии. Их больше интересуют беззаботность и развлечения. И это никого не удивляет, ведь группа сформировалась самая подходящая: ведьма по прозвищу Малярия, с весьма скверным характером, веселая выдумщица Рукия, американский герой Сандерс и другие отвязные герои.
Своим отношением к учебе, эта группа студентов, порядком испортили авторитет своего сэнсэя. И теперь ребята решили объединить свои силы и помочь руководителю поднять свое имя. Для этого, необходимо выступить на школьном фестивале. Но в итоге, результат у них получается самый непредсказуемый.
