2125 год. Минуло тридцать лет с начала эпидемии, которая оставалась загадочной и непонятной науке. А название она носила кагастер. Под воздействием этого вируса люди превращались в насекомых. С тех пор погибло 2/3 человечества. Когда вирус проникал в тело, оно в течении десять минут покрывалось панцирем и становилось невосприимчивым к удару ножа и пулям. Трансформация начиналась с конечностей. Чтобы устранить угрозу, голову зараженного следовало отрубить в течение двадцати минут. Джим подбирает то, что остается после убитых людей и занимается торговлей. Кидо же является истребителем и должен сопровождать его.
Неуправляемая машина несется мимо парней, а следом насекомые. Кидо отдает распоряжение мчаться за ними. Кидо замечает, что в машине, упавшей в ущелье находятся люди. Он подходит к машине. Умирающий мужчина просит присмотреть за его дочкой Илай и отвезти её к матери Тане. Кидо обещает ему исполнить просьбу. Джин считает безрассудством таскать с собой ребенка. Девочку, утратившую сознание Кидо несет в машину. Придя в себя, Илай принимается кричать и бросается к отцу. Ударив девочку, Кидо ставит ей на вид или отправляться с ними или оставаться умирать.
