Мастер на все руки по имени Саито перемещается в другой мир, где его навыки приходятся как нельзя кстати. Здесь он встречает отважную воительницу Раэльзу, фею Лафанпан и старого мага Морока, который постоянно забывает заклинания....

Пять лет назад двое друзей десяти лет, Кодзиро Канэмаки и Мусаси, поклялись друг другу, что, повзрослев, станут самураями, соберут команду и отправятся истреблять демонов. К сожалению, за пять лет много утекло воды, и теперь демонов не убивают, им поклоняются, а самураи стали изгоями общества. Несмотря на это Мусаси не отказался от своей мечты, но, не желая лишних проблем, решил хранить её в секрете и не выделяться. Он нанялся в шахтёры, при этом продолжив втайне тренироваться. Кодзиро же,...

Повелитель демонов Тасогарэ похищает принцессу Аврору. Став пленницей в огромном замке, Аврора изнывает от скуки, но больше всего ей хочется спать. Но сделать это не так-то просто, и Авроре придётся использовать все подручные средства, чтобы наконец заснуть....