Подготовка к новому наступлению на Нейрои — таинственную расу инопланетных захватчиков — идёт полным ходом. Цель — защитить Берлин, столицу империи Карлсланд, что необходимо для уничтожения угрозы Нейрои из Европы. Однако, поскольку враг способен ежедневно приспосабливаться к условиям боя, союзных сил при нынешнем развитии технологии штурмовых ведьм может оказаться недостаточно для достижения победы. Тем временем ведьма из Фусо Йошика Мияфуджи продолжает своё медицинское образование в Лозанне....

Обычная офисная работница Кобаяси жила одна, пока однажды не спасла дракониху Тору. Тору смотрит на людей как на низших и неразумных существ, но в знак благодарности решает жить со своей спасительницей и делать всё возможное, чтобы вернуть долг....