Два молодых человека, живущих в Империи Вархайт, планируют переехать в столицу — застенчивый Инумаэль, который работает транспортёром, и Леокадио, новый ещё наивный солдат Империи, который давно видит своё будущее как солдата. Между тем, судьба Инумаэля, Леокадио и история Империи кардинально изменится в результате одного инцидента с контрабандой оружия....

Бессмертное существо, которое способно принимать различные формы от камня и мха до животных и человека, однажды оказывается в тундре, где после нескольких трансформаций находит тушу волка. В этом обличье существо встречает одинокого мальчика и отправляется с ним в странствие. В пути бессмертному предстоит узнать, как устроен мир людей и что такое жизнь и смерть....

У вампиров есть много слабостей, которые уравновешивают их невероятную силу, но повелитель вампиров Дралук слаб практически во всём. Охотник на вампиров Рональд получает задание проникнуть в замок Дралука и спасти похищенного вампиром ребёнка. Каково же было изумление Рональда, когда великий прародитель вампиров превращается в пепел чуть-ли не от простого хлопка в ладоши! Более того, «похищенный ребёнок», которого его послали спасти, просто забрёл поиграть в видеоигры повелителя вампиров, пока...