В отдаленной деревушке за ночь сгнивают животные. Детектив Кохати Инугами, специализирующийся на оккультизме, приезжает из Токио, чтобы расследовать это дело. В деревне он знакомится с мальчиком-изгоем по прозвищу Доротабо. Детектив, несмотря на презрительные взгляды жителей деревни, привлекает мальчика к расследованию, и тот помогает ему узнать правду о произошедшем. Однако вскоре Инугами понимает, что Доратобо не так прост, как кажется....