17-летняя Юи и 8-летняя Хиёри, по разным причинам оставившие свои дома, чуть не становятся жертвами землетрясения и последовавшего за ними цунами. Во время эвакуации они не хотят называть свои настоящие имена, и пожилая женщина Кива помогает им, соврав, что они — её родственницы. Вскоре все трое селятся в одном доме с видом на море и начинают новую жизнь....

Маленький Любиччи живёт в городе, окруженном 4000-метровой стеной, где полно постоянно чадящих дымовых труб, и никто не знает, как выглядит небо. Мальчик мечтает увидеть звёзды, о которых ему часто рассказывал отец. Как-то раз ночью на Хэллоуин он встречает Пупелля — человечка, сделанного из мусора....

Первый день летних каникул у Руки не задался. Сидеть дома с мамой-пьяницей девочка не хочет, поэтому отправляется в океанариум, где работает её отец. Там она знакомится с необычным мальчиком Уми, которого 10 лет назад вместе с братом Сорой обнаружили возле филиппинских берегов. Они выросли в море и теперь подвергаются тщательному изучению. В это время морские обитатели по всему миру начинают странно себя вести, океанологи ожидают некий морской фестиваль, а Сора показывает Руке падающие в море...