После долгих лет страданий от неразделённой любви юноша Наоя наконец-то начинает встречаться с подругой своего детства Саки, о которой мечтал все эти годы. Но внезапно ему в любви признаётся другая девушка по имени Нагиса. Боясь ранить чувства Нагисы, Наоя не решается отказать ей, но и предавать Саки он тоже не хочет. И тогда Наоя предлагает обеим девушками отношения втроём....