В один из дней над городом появляется чудовище невероятных размеров, явно не земного происхождения. Служба безопасности оцепляет район, а население с недоумением следит за происходящим. Не удивляет происходящее только Юки и её одноклассника Тэцу, у которого есть своё странное существо Сэнко, умеющее трансформироваться в самые разные вещи. Вскоре они встречают Сю, контролирующего того самого монстра, угрожающего городу, с которым им придётся схлестнуться в жестокой битве....

В свою шестнадцатую весну, ученица старшей школы Такамия Нахо, в первый же учебный день получает странное письмо. Так как она впервые в своей жизни проспала на учебу, Такамия стремительно понеслась на учебу и не стала открывать письмо. Позже она открыла для себя шокирующую действительность, это письмо она отправила сама себе. Такамия Нахо через 10 лет, послала его, себе, шестнадцатилетней, в котором описывала все грядущие события. Довольно таки необычно начало. На самом деле весь смысл письма в...