Ученикам-первогодкам пришлось уже столкнуться со злодеями. В последнее время они увеличили свою активность и впервые противостояли им неопытные герои. Ребятам удалось выстоять в серьезной битве и достаточно успешно закончить первый год обучения. Начинаются каникулы, но руководители школы Юэй запретили ученикам покидать пределы города. Это обусловлено, как заботой об их безопасности, так и необходимостью срочно провести тренировочный лагерь. Пока ребята ждут начала тренировок за городом, они...

Родители Аои и Аканэ погибли 13 лет назад, и, чтобы заботиться о младшей сестре, Аканэ пришлось отказаться от планов переехать в Токио вместе со своим парнем Синносукэ. С тех пор Аои чувствует себя в долгу перед сестрой. Однажды известный исполнитель песен в жанре энка по имени Данкити приглашает Аои, только делающую первые шаги на музыкальном поприще, выступить на фестивале. В то же время Синносукэ после долгого отсутствия возвращается в родной город. Одновременно загадочным образом появляется...