800 лет назад Се Лянь был наследным принцем королевства Сяньле. Всеобщий любимец, он в довольно юном возрасте вознесся на небеса, но был дважды оттуда изгнан. Теперь Се Лянь в третий раз возносится и становится посмешищем всех трех царств. Выполняя первую работу в качестве небожителя, он встречает таинственного демона, который правит призраками и наводит на небеса ужас....

Когда посланник небес прибывает в Чжао Гэ, где уже несколько поколений правит династия Шан, правящий император Цзы Чжоу заявляет, что больше не намерен подчиняться богам и терпеть их тиранию. Богам это не нравится, и вскоре император соседней страны У Цзифа идёт походом против восставшей династии. Во время сражения войско Шан терпит сокрушительное поражение, столица вот-вот падёт, но в битву вступает Чжоу. Он крушит вражеские ряды и пробирается к У Цзифа. Однако перед Чжоу внезапно предстаёт...