Действие разворачивается в городе Мармкестл, в котором в качестве энергии используется сверкающая пыль. Девушки, умеющие творить магию с помощью заклинаний и мелодий, зовутся здесь ведьмами. Жители обожают их за песни и за то, что они борются с монстрами. Главная героиня Тиара, мечтающая стать лучшей ведьмой на свете, отправляется поступать в школу ведьм Флора. «Я обязательно буду здесь учиться!» — решает она....

Девочка переезжает из крупного города в сельскую местность и присоединяется к школьному рыболовному клубу, где ей предстоит пережить различные приключения....

Тени — безликие дворяне, выделяющие сажу — проживают в огромном поместье глубоко в горах, вдали от других людей. Когда юная Тень приближается к совершеннолетию, ей назначают куклу, которая становится не только ее помощником, но и лицом. Веселая кукла Эмилико служит тихой Кейт. Несмотря на разность характеров, помощница делает все возможное, чтобы удовлетворить потребности своей хозяйки. Со временем, узнав больше о своей роли и долге, а также встречаясь с другими куклами, Эмилико начинает...